大胤年间，饱受战火之痛的女将冬月重回战乱前，刺杀叛臣陆远潼止战保苍生，与算无遗策的“奸臣”冯夕生死相斗又生死相救，情愫暗生。冯夕不择手段引发冬月误会，冬月独自去杀陆远潼，冯夕为救冬月而死。冬月再回过去，选择相信冯夕，冯夕…

明嘉靖年间，东瀛倭寇犯我疆土，百姓深受其害，平安镖局也卷入其中。倭寇大举侵略东辽，大明使臣安公朴（李华 饰）自朝鲜返回途中遭遇倭寇至今下落不明，千户大人令锦衣卫王兆兴（吴奇隆 饰）找到安公朴，护送至辽中千户营。找到安公朴后…