在纽约打工的青年阿克塞（Johnny Depp 饰）梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗（Vincent Gallo 饰）来访，邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那经营…

雷蒙（基弗·萨瑟兰 Kiefer Sutherland 饰）好不容易熬完了自己的铁窗生活，在监狱里吃尽了苦头的他决定在出狱之后金盆洗手老老实实做人，和深爱的女友艾迪（金·迪肯斯 Kim Dickens 饰）双宿双飞，浪迹天涯。然而，雷蒙灰暗的过去却不愿…

诺斯艾利斯，拜访失联已久的哥哥泰特罗（文森特·加洛 Vincent Gallo 饰）。泰特罗的女友，精神科医生米兰达（玛丽贝尔· 瓦度 Maribel Verdú 饰）对班尼照顾有嘉，但情绪失常的泰特罗却对弟弟忽冷忽热，并禁止他谈论任何与家庭有关的事…

　　一直以来，波尼（格莱戈尔·科林 Gregoire Colin 饰）和父亲之间的关系都十分淡漠，母亲去世后，波尼再也没有见过父亲。他和朋友来到了马赛港，在这里凭借着自己的双手吃饭。面包店性感美艳的老板娘（瓦莱丽亚·布诺妮-泰特琪 Va…