影片根据发生在法国国王路易十五统治时期的真实事件改编。　　18世纪60年代中期，法国路易十五在位时，一只凶残异常的巨狼一直威胁着吉瓦冈地区，而受害者多是妇女和儿童。一时间，全法国都被触目惊心的血腥杀戮震惊了，无人知道凶兽真正…

本片为导演带来威尼斯影展金狮奖，以回忆的方式描写了一对兄弟间质朴感人的情谊。兄长在电话中接到弟弟的死讯，悲痛中回忆起兄弟间走过的段段艰难岁月：兄弟自小丧母，由祖母抚养成人，有个英国富翁的管家收养了弟弟...

迪芬（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）和苏兰（弗朗索瓦·朵列 Françoise Dorléac 饰）是相依为命的两姐妹，她们一个红发，一个金发，一个擅长曼妙的舞蹈，一个拥有天籁的歌喉。夏日嘉年华将近，在逐渐热烈的气氛中，迪芬和苏兰…