庄本(侯天来 饰)趁机强行夺走了陈九(张国强 饰)兴修工场的城郊土地，而“宏发祥”的生意自此江河日下。就在陈九生意处于低谷时，昔时他已经赞助过的鄂伦春人和齐掌柜，都宁肯将手里的皮子送给陈九，也不肯与日本人经商。而陈九手中有大批羊皮的动静风行一时，庄本不吝血本要获得这批羊皮。
