博士为了隐匿宇宙中的一个嗜血家族而令本人酿成人类，将所有记忆和气力潜藏在一只怀内外，假名John Smith在英国的一所大学当教员，玛莎则成了他的黑人女仆，博士还和黉舍里的护士长坠进爱河。然而外星人照旧追来了，黉舍附近不竭有人被抓往做这个家族的寄生者，而被外星人掌握的稻草人四处进犯学生，更严重的是怀表丢了。
