敘述戰國時代，齊國的田單運用戰略戰勝燕國，收復山河的史實。　　燕國地處東北，在燕王噲時，國都曾被齊國攻下，到了時，強憤圖強，禮聘賢才，並以樂毅為將軍，使燕國軍事力量強大起來。後來燕國聯合各國攻打齊國，幾乎快滅了齊國，幸而…

春秋战国时代，大夫范蠡与烷纱女西施相爱，共定鸳盟吴兵入侵，会稽沦陷，西施双亲被害；越国仅余5000残兵，危在旦夕。越王率王后及范蠡、文种等投降吴国，卧薪尝胆，以图复兴；西施也被吴王强虏为妃。伍子胥为免除后患，进谏吴王杀害越王…

英俊潇洒的宋丹萍（金山 饰）是一名话剧演员，他与地主的女儿李晓霞（胡萍 饰）真心相爱，却遭到晓霞的父亲和恶霸汤俊（顾梦鹤 饰）的联合阻拦，宋更遭镪水泼面的虐待。在此之后，他假托死亡，白天躲在剧院阁楼，夜晚则引吭高歌，凄厉的…