40岁的抑郁症患者瓦利德与他的妻儿一起生活在海法，梦想从事写作的职业。当瓦利德与新邻居——一个住在他公寓楼里、负债累累的三流骗子成为朋友时，他的生活发生了变化，两人逐渐变得形影不离，但他们对这份友谊有着不一样的看法。

本片其实是借着双方的首领，来隐喻上帝和阿拉之间亘古的宗教冲突，一方是拥有军权的指挥官，一方是拥有家族势力的村长，双方都想主宰命运，但胜利却属于...