15世纪初，俄罗斯动荡时期。著名圣像画家安德烈·卢布廖夫（安纳托里·索洛尼岑 Anatoli Solonitsyn饰）在大公的邀请下前往莫斯科为教堂作画，受到了贵族式的服务与对待。然而，卢布廖夫却身处在一个饱受鞑靼人铁蹄践踏和充满灾难残杀的…

由《搭档》、《幻觉》和《Ы行动》三个喜剧短片组成。

在南方某沿海城市活动着非法倒卖外币的团伙。一个称作“伯爵”的家伙以旅游为借口去国外执行团伙头目交给的任务。他刚好和一个话语不多还很谦虚的经济学家谢苗·谢苗诺维奇同行。故事再继续发展时就出乎人们意料之外了：如果“伯爵”和新…