沃特和葛瑞格是一对兄弟。他们莫名地进入了一片诡谲又阴暗黑森林-"迷林"。在四处寻找回家的路途上，两兄弟遇到了一只会说话的青鸟、一位阴郁的樵夫，和潜伏在迷林，人人都惧怕的神秘"野兽"。

主人公是一个带着无可救药的傻气，充满天真浪漫的热情的人类小男孩阿宝，他最喜欢的事情就是冒险，梦想是成为伟大的英雄。作为阿宝的兄弟和最好的朋友，老皮是动画的另一个主人公，他是一只魔法狗，拥有神奇的变形伸...