座頭市は旅篭で病死した母親から、夫・庄吉のもとに息子を連れていくことを頼まれた。悪代官に監禁されていた庄吉を助けた市は、公儀隠密の赤塚多十郎と対決する……。剣豪スターの近衛十四郎が、堂々たる風格をみせる。

座頭市は幼い頃の思い出を忘れかね、今は見えぬ目ながら初日の出を拝もうと妙義山に急いでいた。途中ふとしたことから新助と名乗る旅人から手紙をことづかり、笠間の宿の旅籠、むさしやの女中お仙に届けた。市はそこで行方知れずの父を訪…

戦国時代、丹波の山奥には恐ろしい魔神が封じ込められていた。城下の領民は謀反を起こした悪家老の圧政に苦しみ、身を隠していた若君は捕らえられ、処刑の刻限が迫る。若君の妹の必死の祈りに、穏やかな顔立ちの武神像は怒れる大魔神に姿…