中兴社特务处江城站的谭站长摆设劫杀日本特务“千面媚谍”的使命，舒秀(陶宇佳 饰)将“千面媚谍”击毙，本以为大功乐成，但死的只是“千面媚谍”的替人。总部特派员何成休(王一鸣 饰)带来铲除“千面媚谍”的设计，行使一位叫袁天杰(徐洪浩 饰)的中国留日学生和他的日本妃耦板井樱子找到“千面媚谍”。谍报显示，板井樱子极可能是“千面媚谍”的流动替人。为保障“千面媚谍”的平安，日本谍报部分派人在京都刺杀袁天杰。板井师长为掩护袁天杰被杀，袁天杰逃出，偷渡返国。
