舒秀(陶宇佳 饰)带袁天杰(徐洪浩 饰)见何成休(王一鸣 饰)，何成休放置他见被俘的日本特务齐藤千代(张晶晶 饰)。齐藤千代说板井樱子恰是本人练习的特务，袁天杰不信任樱子是特务。舒秀是隐蔽在特务处内部的共产党员。共产党员老杨带来好动静，下级找专家研制出杀毒弹，但怎样运进城里是一个困难，舒秀想到行使宏义堂的水路。舒秀找到宏义堂的少店主旱天雷(赵荀 饰)，老杨顺利把杀毒弹和手艺职员叶枫接进城。旱天雷擅主动船运货触犯家规，他的父亲宏义堂主韩啸虎很是生气。
